Весной 1941 года сердце Москвы становится ареной ожесточённой разведывательной борьбы между советскими и немецкими агентами. В рамках секретной миссии, задуманной лично Гитлером, фашистская разведка стремится ввести в заблуждение Сталина относительно настоящих намерений Германии атаковать Советский Союз. Старший майор Октябрьский и его отважный помощник лейтенант Дорин бросают вызов нацистскому мастеру шпионажа, пытаясь раскрыть и сорвать этот план. Их противостояние разворачивается на фоне надвигающейся угрозы войны, пронизывая атмосферу города напряжением и предчувствием неизбежного конфликта.