Во Владивостоке, где жизнь местных жителей крутится вокруг порта, Вова и Киса, друзья и напарники, вовлечены в криминальные делишки под крышей местного авторитета. Они занимаются разборками с конкурентами и вымогательством. Но когда Киса уходит все дальше в преступный мир, Вова начинает сомневаться в своем выборе. Решающий момент приходит с новым заданием, которое Вова отказывается выполнить, рискуя своей жизнью и старой дружбой, что ставит его перед моральным выбором и возможностью изменить свою судьбу.