В мае 1910 года, доктор Фред Кипс, против воли своих родителей, женится на акробатке Беатрис и покупает цирк, который называет «Гранд Мистико». Среди участников шоу — фокусник Жан-Поль, известный своими эротическими трюками, силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, которые зарабатывают, выступая под куполом и предоставляя интимные услуги. По мере того, как история охватывает события двух мировых войн, посадки на Луну и падения Берлинской стены, цирк продолжает свое волшебное существование. Через сто лет, снова под комету Галлея, вечно юный шпрехшталмейстер Селяви каждый вечер объявляет начало представления в «Гранд Мистико».