В начале XX века, в разгар гражданской войны 1914 года, Китайская республика оказывается в эпицентре властных амбиций. Цао Ин, амбициозный китайский военачальник, стремится стать лидером страны и приказывает своему сыну Цао Шаолуну захватить деревню Пученг. Шаолун, выполняя отцовский приказ, устраивает в деревне кровавую резню, убивая в том числе детей-сирот. На месте зверств Шаолуна его арестовывает местный шериф Ян Кепап и приводит к суду, который выносит приговор казни. Появление Цао Ина в деревне с просьбой отпустить его сына усложняет ситуацию. Пытаясь обеспечить безопасность своего сына, Цао Ин пытается завербовать мастера боевых искусств Ма Фэн для уничтожения всех жителей деревни. Однако, узнав о злодеяниях сына Цао Ина, Ма Фэн решает поддержать Яна и защищать деревню, вступая в конфликт с военачальником.
