Реймонд Сакс, известный музыкальный продюсер, просыпается в тюремном блоке K-11 Лос-Анджелеса, специально предназначенном для гомосексуалистов, транссексуалов и ВИЧ-положительных заключенных, после долгой ночи алкогольного и наркотического опьянения. В этом мрачном месте власть принадлежит Моузи, влиятельному транссексуалу, а дополнительные сложности создают транссексуал Баттрефлай и гей-надзиратель лейтенант Джонсон. Окруженный врагами и союзниками в одинаковой мере, Рей должен найти способ установить связь с внешним миром и обрести свободу, изучая новую иерархию и адаптируясь к правилам, чтобы выжить и восстановить контроль над своей жизнью в этом беспощадном мире.