В маленьком городке на Аляске шестилетний мальчик исчезает без следа во время игры на улице. Подозрения падают на волков, так как ранее уже были случаи их нападений на детей. Медора Слоун, мать мальчика, в отчаянии обращается за помощью к Расселу Кору, специалисту по волкам, с просьбой найти и уничтожить зверя, который, по её мнению, похитил её сына. Она чувствует необходимость дать ответы своему мужу, когда тот вернётся с войны в Ираке. Рассел приезжает в городок, где Медора делится своими тягостными мыслями о мрачном небе и всеобъемлющей тьме. В процессе поисков волков Рассел сталкивается с предостережениями местной старушки, которая утверждает, что настоящее зло кроется совсем не там, где он ищет.
