Судсакорн, молодой исследователь, воспитанный в традициях волшебства и магии своим дедушкой-чародеем, решается найти своего отца, которого он никогда не видел. Его мать, русалка, отправляет его в путешествие, чтобы унять его тоску. Вооружённый магическим оружием деда, Судсакорн отправляется в путешествие на своём верном скакуне — существе, половина лошадь, половина дракон. Что начиналось как поиск, быстро превращается в захватывающее приключение, когда он сталкивается с тёмными силами древнего мира, где каждый шаг вперёд — это борьба за жизнь.