В 1945 году, после капитуляции Японии, группа японских эмигрантов в Бразилии оказывается перед разрывом. Некоторые отказываются верить в поражение и остаются верными императору, в то время как другие стремятся адаптироваться к жизни в новой стране, что вызывает называние их «грязными сердцами» и обвинения в предательстве со стороны собственных соотечественников. Среди них тихий фотограф, страдающий от внутреннего конфликта между любовью к жене и верностью традициям. Что начинается как мелодрама, постепенно перерастает в жестокий боевик, где личные и коллективные драмы переплетаются, превращаясь в масштабный конфликт цивилизаций.