В Одессе 1958 года мама Люба управляет небольшим борделем, где работают её две подопечные, Зинка-Гитлер и Зигота. Тесные отношения и дружеская атмосфера царят среди женщин, но жизнь мамы Любы осложняется неожиданными романтическими переплетениями. Сын прокурора, Аркаша, безнадёжно влюблён в неё, в то время как её сердце принадлежит Адаму, загадочному юродивому и поэту. Эти сложные отношения ведут к ряду драматических и неожиданных событий, раскрывая глубину чувств и тайны прошлого героев.