Наташа, обнаружив свою неожиданную беременность, сталкивается с разрушением всего своего мира: её муж уходит, подруга предаёт, а мать отвергает её. Оставшись одна в своём отчаянии, она встречает загадочную Варвару, которая подбирает её с улицы и предлагает приют. В благодарность за заботу, Наташа соглашается поехать в загородный дом, где, по уверению Варвары, её встретит мудрый наставник Даниил, способный решить все проблемы. Однако мир, в который она попадает, начинает казаться ей все более и более странным. Все вокруг улыбаются и говорят о любви и свете, но вскоре Наташа начинает замечать тревожные и страшные события, происходящие в этом идиллическом убежище.