В Лос-Анджелесе 1949 года могущественный преступник Микки Коэн, уроженец Бруклина, удерживает власть над городом, контролируя торговлю наркотиками, оружием и проституцией. Его империя настолько разрослась, что без его ведома не шелохнется мышь западнее Чикаго. Коэна охраняет не только армия его жестоких головорезов, но и коррумпированные полицейские и политики. Однако его власть вызывает сопротивление у сержанта Джона О’Мары и Джерри Вутерса, которые вместе с небольшой группой отважных полицейских решают свергнуть его, начав смертельно опасную игру в кошки-мышки с криминальным миром, доминирующим в городе.