После таинственного исчезновения в вспышке синего света почти два года назад, Марк Фишер неожиданно возвращается на Землю. Но он уже не тот человек, которого помнил его друг Сэт, последний свидетель его похищения инопланетянами. Возвращение Марка сопровождается серией жестоких убийств, заставляющих подозревать, что его тело стало обиталищем неведомого зла. Сэт, решив разгадать тайну трансформации друга и остановить кровавую бойню, начинает собственное расследование, ведущее его к потусторонним силам и темным тайнам космических захватчиков.