Фильм рассказывает о том, как Оптимус Прайм и Мегатрон из братьев по оружию превратились в заклятых врагов. Их отношения начинаются на родной планете, но со временем осложняются из-за разногласий в идеалах и видении будущего своего народа. Конфликты и предательства нарастают, приводя к окончательному разрыву, который определяет их вражду и закладывает основу для будущих битв. Эта история раскрывает зрителю причины вечной войны, исходящей из предательства и личных убеждений.