В маленьком городке у Каспийского моря Амир и Нарзес влюблены друг в друга, но вынуждены скрывать свои отношения из-за строгих социальных норм Ирана. Чтобы доказать свою состоятельность семье Нарзес и собрать деньги для приданого, Амир устраивается работать на рыболовецкий завод. Однако его втягивают в нелегальную деятельность, связанную с контрабандой икры. В это время Нарзес пытается затянуть время и избежать свадьбы, устроенной ее родителями с другим женихом, который является более выгодным выбором для ее семьи.