Молодой священник О Су-мин работает в тени, проводя обряды экзорцизма через тайную религиозную организацию, борясь с демонами и своим внутренним чувством вины за смерть матери. Его путь пересекается с Хам Ын-хо, скептически настроенной докторшей, которая отвергает все надприродное. Но после столкновения со сверхъестественным, она вынуждена пересмотреть свои убеждения, что приводит к драматическим изменениям в её собственной жизни, когда она погружается в мир, полный темных сил и мистических загадок.