В центре сюжета — агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон, отправляющиеся в Гонконг с заданием поймать Генриха, опасного международного преступника, обладающего оружием массового уничтожения. Неожиданный оборот событий приводит к смерти брата Генриха, после чего сам преступник исчезает, а агенты получают отставку и возвращаются к обыденной жизни. Однако покой долго не длится: между друзьями разгорается конфликт из-за обольстительной Лоран, которая вносит разлад в их отношения. В это время Генрих плетёт интриги, мечтая о мести, что обещает новые испытания для бывших агентов.