В музыкальном шоу двенадцать звезд российского шоу-бизнеса, скрытые под масками, выступают в трех раундах исполнения музыкальных номеров. После каждого раунда зрители и жюри голосуют, и участник, набравший наименьшее количество голосов, проигрывает и должен снять маску, тем самым раскрывая свою настоящую личность перед аудиторией.