Чарли, художник из маленького городка, начинает подозревать, что превращается в оборотня во время полнолуния. Его страхи подтверждаются после серии ночных актов насилия, о которых он узнает из местных газет и не помнит ничего сам. Эти события заставляют его избегать общения с близкими, постепенно превращая его в замкнутого и изолированного человека. Чарли борется с внутренними демонами и страхом перед собственными действиями, что находит отражение в его искусстве — его полотна наполнены тревожными образами и сценами насилия. В то время как город погружается в атмосферу страха и подозрений, жители объединяются, чтобы выяснить, кто или что стоит за этими ужасающими событиями.