В возрасте всего двенадцати лет Рио, доведённый до отчаяния жестоким обращением отца с матерью, убивает его во время очередной ссоры, несмотря на свои мольбы остановить насилие. Следствием становится бегство Рио и его старшей сестры Сары, пытающихся скрыться от мести своего дяди, который жаждет отомстить за смерть брата. Братья и сестра направляются к своей тётке в Санта-Фе, ища убежище. Однако их путь прерывается ночным пристанищем в заброшенном доме, где они сталкиваются с группой преступников под руководством знаменитого Билли Кида. Ситуация усложняется, когда на след преступников выходит шериф Пэт Гарретт со своей командой, и все персонажи сходятся в напряжённой конфронтации на рассвете, предвещая развязку полную неожиданных поворотов.
