Зрители погружаются в древние времена правления китайского монарха Чжоу, который, не подозревая об истинной сущности своей возлюбленной, влюбляется в прекрасную наложницу Дажи. Неизвестно монарху, что Дажи — демон, стремящийся захватить его королевство и подчинить себе весь мир. Под ее влиянием Чжоу начинает угнетать своих подданных и изгонять всех, кто ему неугоден, что приводит к масштабному восстанию. В этой бурной эпохе на передний план выходит Лей, сирота из племени крылатых людей, чьи родители были убиты по приказу Чжоу. Благодаря помощи мастера Джианга, Лей выживает и присоединяется к возрожденной Лиге богов, которая восстает против деспота. Хотя их первое восстание проваливается, повстанцы не сдаются и ищут новый способ победить Дажи, демона, который уже омрачил душу короля и готовит мир к погружению во тьму.