Джебедиа Вудли, экзорцист и охотник на монстров, столкнулся с демоном, ускользнувшим от него годы назад после серии ужасающих убийств в Миссисипи. Поняв, что за преступлениями стоит старый враг, он отправляется в город, где творится зло. В пути Вудли разъясняет, что демон может обладать людьми, делая их черноглазыми безжалостными убийцами. В городе местный шериф игнорирует предупреждения Вудли, а агент ФБР Эвелин сначала сомневается в его словах. Но после того как Эвелин становится свидетелем демонической атаки, она объединяется с Вудли, чтобы положить конец злу.
