Оперная дива Софья Майер возвращается в Россию после долгих лет отсутствия, чтобы осуществить свою давнюю мечту — самостоятельно поставить пьесу, которая когда-то прославила её. В этом спектакле Софья берет на себя роль пожилой графини, а ее племяннице Лизе предназначена роль главной героини. Заслуженный артист Владимир должен был исполнить роль Германна, однако его позиции оказываются под угрозой из-за амбициозного молодого оперного певца Андрея, который видит в этом шанс для своего развития и готов на подлые действия ради достижения цели. Неожиданно настоящим злодеем сюжета выступает Софья, организующая жестокую игру, которая затягивает всех участников театральной труппы, обостряя конфликты и страсти.