В конце XIV века Китай охвачен кровопролитной борьбой между двумя династиями. В этом хаосе группа корейских воинов рискует всем, чтобы спасти захваченную в плен китайскую принцессу. Им предстоит пройти через жестокие испытания: они должны пересечь беспощадную пустыню и отразить нападения вражеских сил, стоящих на их пути. Несмотря на угрозу неизбежного наказания, их миссия — доставить принцессу к императору, не только сохраняя её жизнь, но и надежду на возможное примирение между противоборствующими сторонами.