Дети вдохновляются историей о волшебной шляпе из фильма и надевают её на своего снеговика, оживляя его. Однако снеговик оказывается не веселым и добродушным персонажем, как ожидали, а злобным монстром. В поисках спасения они обращаются за помощью к Санта Клаусу, который, к ужасу детей, выявляется переодетым злым снеговиком и нападает на них. В бегстве от чудовища дети находят убежище у яслей с младенцем Иисусом, который, используя свой нимб как бумеранг, обезглавливает Фрости и спасает друзей. После этого напряженного приключения мальчики приходят к выводу, что суть Рождества заключается в подарках, и отправляются на поиски своих рождественских сюрпризов, спрятанных родителями.