В современной Москве, где настоящие чувства уступают место бесконечным интригам, появляется необычный персонаж по имени Герман — дьявол, решивший развлечься человеческими страстями. Он обращается к Максиму, художнику-аэрографу, который стоит на грани отчаяния, и предлагает исполнить три его желания. Однако каждое желание имеет подвох: всё, что попросит Максим, его враг получит вдвойне. Это предложение запускает цепочку событий, заставляющую Максима исследовать глубины собственной души и определить, кто же его истинный враг, в то время как Герман с удовольствием наблюдает за разворачивающимся хаосом.
