В эпоху Великой депрессии молодой студент-ветеринар Якоб, потерявший родителей, оставляет учебу и устраивается в цирковую труппу «Benzini Brothers», знаменитую своим великолепным шоу. В этом мире ярких представлений и суровых испытаний Якоб не только занимается лечением животных, но и сталкивается с новыми чувствами к Марлене, очаровательной наезднице. Её красота и мужество мгновенно завоевывают его сердце, однако её супруг Август — харизматичный и жестокий дрессировщик, который не оставляет свою жену без присмотра. Стремление Якоба защитить Марлену от жестокости мужа приводит к напряжённым и опасным отношениям внутри цирка.