Обычный школьник Джошуа Парсонс сталкивается с издевательствами и презрением со стороны одноклассников, что приводит его к глубокой депрессии и социальной изоляции. После очередного семейного конфликта, родители отправляют его к психотерапевту, где выясняется, что в его сознании таится мрачное существо, созданное им самим для борьбы с болезненным отвержением. Когда это существо начинает проявлять себя, Джошуа оказывается втянутым в хаос, теряя контроль над реальностью. В поисках исцеления он обращается за помощью к девушке-ученому, применяя экспериментальную терапию, чтобы побороть как внутреннего монстра, так и свою душевную боль.