В 1954 году, на фоне разгорающейся Алжирской войны, французский учитель Дару из уединённой деревушки в горах Атлас получает задание от жандармерии — сопроводить алжирца Мохамеда, обвиняемого в убийстве, в ближайший город для передачи его властям. Несмотря на своё нежелание отправляться в такое путешествие, Дару удивляется, когда узнаёт, что сам Мохамед стремится встретиться с властями. Вместе им предстоит совершить опасный переход через горы, постоянно находясь под угрозой нападения всадников, которые стремятся выполнить закон кровной мести. Этот путь полон испытаний и непредвиденных обстоятельств, вынуждающих каждого из них пересмотреть свои убеждения.