Во время экспедиции в Китай, при правлении монгольского хана Хубилая, Марко Поло становится имперским агентом с задачей подавления повстанческого движения на юге страны. Со временем, путешествуя и встречаясь с мятежниками, он начинает понимать их стремления и мотивы, что приводит его к моральному дилемме между выполнением приказов и уважением к правам и культуре местных жителей, которые борются за свою свободу.