В 1937 году, в разгар нацистской Германии, молодой Курт Барнерт находит в искусстве убежище от ужасов реального мира. В то время как музейные работники превращены в инструменты пропаганды, призванные восхвалять авторитаризм, маленький Курт увлекается работами, которые резко контрастируют с националистической идеологией. После того как его тетя поступает в психиатрическую клинику и начинается война, Курт переживает серьезные испытания. Его жизнь кардинально меняется, когда он поступает в художественную школу и встречает Элли, дочь высокопоставленного нациста, виновного в трагедии его семьи. Отношения с Элли осложняются из-за предвзятости ее отца, который стремится разлучить влюбленных, воспринимая Курта как угрозу своим убеждениям.
