Дуэйн Гувер, ведущий свой бизнес в Мидлэнд-сити, сталкивается с глубоким личностным кризисом, который никто из его окружения — ни семья, ни любовница, ни коллеги, даже ближайший помощник Гарри — не в состоянии распознать или признать. Гарри, в свою очередь, поглощен собственными проблемами и страхами, связанными с его тайной страстью к женской одежде, убежденный, что Дуэйн может об этом знать. В то время как Дуэйн борется со своей изоляцией и непониманием, в город прибывает загадочный Килгор Траут, чье появление обещает стать решающим поворотом в жизни Гувера, возможно, став последней каплей, которая переполнит чашу его терпения и рассудка.