За несколько недель до важного авиашоу молодой истребитель СУ-27 Витязь начинает обучение у мастеров-самолетов, чтобы выступить на соревнованиях. Однако его планы тренировок и подготовки круто меняются, когда он встречает очаровательный легкий самолет Молнию и влюбляется в нее без памяти. Витязь не знает, что Молния тесно связана с Громом — злым истребителем, который жаждет его поражения. Теперь Витязю предстоит не только добиться расположения Молнии, но и противостоять Грому, спасая свою жизнь и мечту о победе на шоу.