Американский военнослужащий, который в детстве был усыновлен японским учителем каратэ и достиг мастерства в этом искусстве, решает участвовать в подпольных соревнованиях по восточным единоборствам в Гонконге, известных как «Кумите». В знак признания его навыков и достижений, его приемный отец дарит ему священный японский меч. Оставив без разрешения воинскую часть, он отправляется в Гонконг, где его уже ждут не только соперники в турнире, но и агенты ФБР, следящие за его действиями. Переживая множество испытаний и преодолевая препятствия, молодой каратист не только доказывает своё превосходство на арене, но и заслуживает место в Братстве Черного Дракона, тем самым утверждая свой статус исключительного бойца.