Полицейский Гарри Каллахэн, известный своими жесткими методами борьбы с преступностью в Сан-Франциско, сталкивается с недовольством местных властей и своего начальника, которые, стремясь ограничить его свирепость, отправляют его в Сан-Пауло для расследования другого дела. В этом приморском городке Гарри начинает следствие по делу Дженнифер Спенсер, серийной убийцы, мстящей мужчинам за зверское изнасилование себя и своей младшей сестры. Дженнифер убивает своих жертв изощренным способом, стреляя им в пах, чтобы их последние моменты были мучительными. Гарри быстро выходит на её след, но полицейские Сан-Пауло, зная о его репутации, скептически относятся к его присутствию и ждут, когда он покинет их город.
