В 1870-х годах в Японии, американский военный офицер Нейтон Альгрен прибывает по приглашению императора для обучения новой армии современным боевым техникам. В этот период интенсивной модернизации, когда страна готовится перейти к прозападной политике, существующая власть стремится уничтожить остатки старой самурайской культуры. Нейтон, находясь на службе у Императора, попадает в плен к самураям, где его взгляды и ценности подвергаются испытанию. Пребывание среди самураев полностью меняет его взгляды на жизнь, войну и честь, что заставляет его пересмотреть свою роль в приближающемся конфликте между старым миром и новым.