В Чили 1930-х годов, где политические вихри готовят почву для перемен, живет мальчик по имени Алехандро Ходоровски, сын еврейских беженцев из Украины. В эти смутные времена он вынужден выдерживать тяготы, налагаемые его деспотичным отцом-сталинистом, и переносить издевки сверстников. В то же время Алехандро завязывает необычные дружеские отношения с уличными пророками, исследуя сложный мир, в котором доброта неразрывно связана с жестокостью, а радость всегда сопровождается болью. Именно эти ранние испытания зарождают в нем черты будущего знаменитого кинорежиссера.
