С 1937 года Рихард Зорге успешно внедряется в германское посольство в Токио под видом доктора социологии и фронтового корреспондента. Известный своим обаянием и эрудицией, он быстро становится излюбленным собеседником и примером «истинного арийца» среди коллег и знакомых в дипломатическом сообществе. Однако за фасадом общительного журналиста скрывается секретная миссия: Зорге является советским разведчиком, задачей которого является установление и поддержание связи с Москвой через своего резидента в Гонконге. Никто из его новых знакомых не подозревает о двойной жизни Зорге, что позволяет ему собирать ценную информацию в критический период накануне Второй мировой войны.