Секретная организация, управляемая Объединённой Федерацией планет, начинает операции, Малькольм Рид, офицер разведки Звёздного Флота, сталкивается с задачей фальсификации доказательств атаки клингонов. Одновременно, Кларк, отчаявшийся отец смертельно больной дочери, взрывает скрытый склад оружия в попытке спасти её, но истинный герой спасения оказывается Джон Харрисон. Тем временем, новобранец Маркус вступает в ряды организации, чтобы разработать искусственный интеллект для управления разрушительными операциями, а инновационные нанотехнологии позволяют захватить тело Лиланда, лидера группировки. Все это время Райке инсценирует собственную смерть, стремясь проникнуть в самое сердце организации.