В сердце рабочего района Бэй Ридж, Бруклин, 1975 года, жизнь братьев-подростков Дэнни и Брайана и их семьи складывается сурово и безрадостно. Окруженные алкоголизмом отца и борьбой за выживание, они мечтают о побеге из своего неблагополучного квартала. Дэнни, старший из братьев, испытывает отчаяние и гнев, мечтая оставить за собой домашние оскорбления и побои, в то время как младший Брайан находит утешение в рисовании, тайно укрывшись в подвале. Обнаружение матерью его скрытого убежища пробуждает в ней надежду на лучшую судьбу для сына, вопреки тяжелым обстоятельствам их текущей жизни.