Известный писатель становится жертвой нападения в мрачном порно-кинотеатре, судьба сводит его с Розой, молодой студенткой, вынужденной продавать своё тело. Вскоре следователь Ханна Мэйс и её команда, решив не оставлять камня на камне, отправляются в операцию «под прикрытием» в клуб «Город Греха» — пристанище для тех, кто скрывается от дневного света. Но расследование обретает неожиданный поворот, когда они выясняют, что владелец порно-кинотеатра и клуба — дядя Розы.