В эпоху феодализма и классовых разделений зрители становятся свидетелями жизни в поселении Чёрное Дерево. Джеляль Ага, жестокий владелец земель, и Осман Ага, его обездоленная жертва, оказываются в центре сюжета. Осман, несмотря на личные страдания, обеспечивает поселение едой и необходимыми товарами. Оба мужчины ожидают рождения детей и надеются, что их потомки выберут путь мира, в отличие от их собственных выборов. С рождением Омера у Османа и дочери у Джеляля, сцена устанавливается для будущего примирения. Годы спустя их дети встречаются и ищут способ закончить давнюю семейную вражду.