На фоне кажущегося спокойствия между двумя государствами разгорается скрытый конфликт, когда повелитель Севера инициирует террористические атаки для возобновления военных действий. В стремлении предотвратить новую войну, Южный Чжао отправляет своих лучших воинов на турнир в город Феникса, чтобы выбрать сильнейших для защиты страны. Среди них Дун И Лун, который, помимо участия в соревнованиях, пытается разгадать тайну своего происхождения. Его путь приводит в таинственный лес, где он надеется найти ответы о своем отце. Это путешествие обещает не только шанс изменить исход войны, но и возможность личного открытия и искупления для главного героя.