В одном из средневековых королевств молодой Уильям, страстный любитель музыки, никогда не находил понимания среди своих земляков. Его музыкальные способности оставляли желать лучшего, пока судьба не вмешалась во время пожара в королевском замке. В ходе спасательных работ Уильям находит чудесную флейту, обладающую силой заставлять людей танцевать до изнеможения. Однако вскоре после её открытия флейта пропадает, украденная таинственными силами. Узнав от местного волшебника о происхождении инструмента от Смурфиков, Уильям вместе с верным другом Йоханом отправляется в зачарованный лес за возвращением своего музыкального сокровища.
