Бедная бабушка находит раненого журавля, её доброта вознаграждается чудом: птица обращается в загадочную девушку. Они вместе с дедом начинают новую, полную радости жизнь, пока их счастье не омрачается появлением злобного богача. Одержимый красотой и волшебством девушки, он стремится завладеть ею любой ценой. В безысходности превратившись обратно в журавля, девушка покидает стариков, оставляя их в печали и одиночестве.