Под сенью Заколдованного Вяза начинается необычайная история Питера Палитры, художника, которому судьба дарует волшебную кисточку и дар понимания языка животных. Очнувшись после загадочного сна, он оказывается в Чудесном Лесу, где каждое дерево и каждый зверь знают его имя. Новообретенные друзья — бобр, бывший чемпион-медведь, очаровательная лиса и веселые ежики — вместе с Питером готовы противостоять злому царю Кактусу, стремящемуся уничтожить их дом. По мере того как злодей и его верный чародей Палочка плетут козни, чтобы устранить Питера, предсказанного старым Пророчеством, героям предстоит не только спасение Леса от алебардов, но и раскрытие тайны царя Кактуса, которая может изменить их мир навсегда.