В канун Рождества дом семьи Штальбаумов наполняется весельем и смехом, в то время как дети с нетерпением разворачивают подарки под мерцающими огнями елки. Среди радостного шума семилетняя Клара обнаруживает последний подарок — необыкновенного Щелкунчика. Эта деревянная игрушка скрывает тайну: она на самом деле заколдованный племянник её крестного, Дроссельмейера, превращенный злой ведьмой Мышильдой.