Спустя восемь лет в приморском городе N разворачивается ожесточённая борьба за кресло мэра, где основные соперники — местный криминальный авторитет по кличке Турист и амбициозный городской Прокурор. Вместе с началом избирательной кампании в город прибывают московские политтехнологи, активно ведётся работа через местные телеканалы, а криминальные группировки мобилизуют свои силы для поддержки своих кандидатов. Атмосферу разогревают приезжие звёзды шоу-бизнеса. Всё шло по плану, пока в город не приезжает таинственный Морячок, чьё появление добавляет неожиданный поворот в уже и без того напряжённую избирательную гонку, делая исход выборов совершенно непредсказуемым.