Шесть лет назад Амелия овдовела в тот же день, когда родила своего сына Сэмуэля. Страдающий от постоянных видений чудовищ, Сэмуэль находит старую книгу с рассказом о монстре Бабадуке и уговаривает мать прочитать её перед сном. Прочтение книги становится поворотным моментом: страхи мальчика оживают, принимая форму воплощённого ужаса - Бабадука, который начинает терроризировать их обоих.