После странной аварии молодой аниматор Стю впадает в кому, и его сознание погружается в мир Морфея, где сны сливаются с кошмарами. В этом сюрреалистическом царстве его последняя анимационная работа — мартышка с неуемными пороками — оживает и становится его главным противником. Стю в компании мутантов и фантастических существ исследует лабиринты своего подсознания в поисках спасения из этого пугающего мира. Когда появляется шанс вырваться и проснуться, мартышка обманом занимает его тело. Вернувшись в реальный мир, Стю кажется обычным, но в нем скрыта веселая и безумная обезьяна, и его близкие даже не подозревают о произошедшей замене.
