В мастерской Андреа дель Верроккьо молодой Лео не только совершенствует своё мастерство в живописи и скульптуре, но и тайно трудится над созданием удивительных изобретений в загородной лаборатории. Поддержка его верного друга Лолло, который скептически относится к каждой новой идее, неоценима. Вместе они сталкиваются с невинными романтическими перипетиями Лео, стремящегося завоевать сердце умной и находчивой Лизы. Однако их мирные занятия резко прерываются, когда они узнают о заговоре против Лоренцо Медичи, влиятельного покровителя искусства.